Из Самары — в Бостон: как превратить неформальное сообщество предпринимателей в международный венчурный фонд

О фонде

YellowRockets — компания, развивающая стартап-сообщество в России и в мире. Успешно сотрудничает с ведущими российскими и международными венчурными фондами, институтами развития, сообществами бизнес-ангелов и корпорациями. Венчурный фонд YellowRockets.vc инвестирует до ₽20 млн в стартапы ранних стадий и специализируется на организации акселерационных и образовательных программ для технологических предпринимателей. Команда реализует подобные проекты в партнерстве с российскими инфраструктурными гигантами и корпорациями (PwC Russia, Интер РАО, РЖД), а также с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub (Казахстан). Компания YellowRockets организовала и провела более десятка региональных акселерационных программ, а в Самарской области команда развивает проект StartupSamara — по созданию одной из самых успешных инновационных экосистем России.

...

Как комьюнити предпринимателей выросло в международный венчурный фонд

История YellowRockets начиналась с неформальных встреч с предпринимателями и стартаперами: мы просто собирались в кафе и обсуждали актуальные темы, называя между собой эти встречи «Венчурное кафе». А уже в 2013 году, когда в Министерство экономического развития Самарской области пришли неравнодушные, «бизнесовые» люди, наше комьюнити преобразовалось в Региональный центр инноваций StartupSamara. Мы продолжили развивать сообщество с государственной поддержкой, но уже на другом уровне.

Для того чтобы появлялись стартапы и инновационные проекты, важна не столько «жесткая» инфраструктура — бизнес-инкубаторы и технопарки, сколько сообщество — мероприятия, общение, система менторства, обмен знаниями. Построением этой «мягкой» инфраструктуры мы и занялись. Проводили мероприятия, приглашали крутых спикеров, проводили акселерационные программы, хакатоны, учили начинающих технологических предпринимателей — и одновременно сами учились.

Хотя YellowRockets уже работает по всей России и за ее пределами, проект StartupSamara продолжается: мы проводим много мероприятий в регионе — комьюнити живет и до сих пор наша штаб-квартира находится в Самаре.

С нашей стороны было бы странно говорить стартапам, что надо стремиться к масштабированию бизнеса и амбициозным целям, а самим не следовать этим установкам. И в какой-то момент мы поняли, что можем проводить акселерационные программы уже на федеральном уровне, и выступили оператором нескольких треков корпоративного акселератора GenerationS.

Также стало ясно, что нашему рынку отчаянно не хватает общения, как между собой, так и с зарубежными коллегами. Вместе с партнерами из Международной организации инвесторов INVESTORO мы начали проводить саммит инвесторов ранних стадий, который вылился в одно из крупнейших мероприятий для бизнес-ангелов и фондов ранних стадий в России — VOX ANGELIS. Параллельно мы развивали компетенции команды по проведению акселераторов, помогали другим регионам создавать стартап-экосистемы.

Довольно рано у нас появилась мечта собрать свой венчурный фонд. Мы провели колоссальную работу: тогда в России только было принято новое законодательство, позволяющее создавать фонд в виде инвестиционного товарищества, — и мы были одними из первых, кто создал структуру по такому принципу. YellowRockets стала управляющей компанией Венчурного фонда Самарской области. Почти сразу мы решили, что хотим управлять частным фондом и работать на международном уровне — и совместно с нашими крутыми партнерами Дмитрием Суторминым и Ланой Граф, YellowRockets.vc был запущен в Бостоне.

Костяк нашей команды работает почти с самого начала. Поскольку в работе со стартапами, наверное, главное самому быть как стартап — уметь быстро меняться, подстраиваться под рынок, то и люди в команду подбираются гибкие и активные. Важно, чтобы человека «перло» от того, что он делает — так и во всей отрасли: равнодушные люди не приживаются. Еще одно важное качество — порядочность, потому что весь венчурный бизнес держится на доверии и репутации, которая строится на том, как работает команда, что и как мы делаем и говорим. Любые профессиональные навыки можно наработать, подтянуть, нанять сотрудника на стороне, в конце концов. Но умный человек всегда понимает, что он многого не знает и постоянно учится, — и это мы ценим в участниках нашей команды.

Помимо создания фондов и инвестирования команда YellowRockets работала и продолжает работать со стартапами и корпорациями: акселераторы, программы пилотирования, стартап-марафоны и хакатоны — это большая часть нашей деятельности. Мы постоянно придумываем и реализуем новые форматы: например, сейчас отправляемся в экспедицию «Инновационная Россия» — проедем через всю страну от Владивостока до Калининграда, чтобы познакомиться со стартапами и инвесторами.

...

Сколько и в кого готовы инвестировать

Объем Венчурного фонда Самарской области — ₽100 млн, срок деятельности — 7 лет, с возможностью продления еще на три года. Фонд инвестирует до ₽20 млн в стартапы с сильной командой и потенциалом развития, а деньги дает за долю — обычно это 5–10%. Для получения инвестиций от фонда у стартапа должен быть прототип продукта и первые продажи, а также укомплектованная команда и растущий перспективный рынок. В первый же год своей работы мы вошли в десятку самых активных посевных фондов России в рейтинге Российской венчурной компании и были там единственным региональным фондом не из Москвы.

Чтобы у венчурного фонда «сходилась» экономика, надо вкладывать средства в масштабируемые проекты — и это, в первую очередь, IT-продукты. Мы пристально следим за FinTech стартапами, образовательными проектами — всем, что с помощью технологий убирает лишние звенья из сложной цепочки поставщиков. Прежде всего смотрим на команду, реальное состояние дел и перспективы масштабирования бизнеса. География тоже не принципиальна, но стартап должен быть готов перенести юрлицо в Самарскую область.

Если говорить про фонд YellowRockets.vc, то он зарегистрирован в Бостоне. И основное наше внимание — к российским стартапам предпосевной и посевной стадий, которые выходят на международный рынок. Фокус финансирования на отраслях, в которых у нас есть экспертиза: автоматизация, AI & Big Data, Cloud, Sensors, разработки на технологии 5G.

Привлечь внимание YellowRockets.vc очень просто — надо оставить заявку на сайте и она тут же попадет к нашим инвестиционным аналитикам. Мы отвечаем на все запросы, даже если они не соответствуют нашим критериям отбора. Стартапам стоит учиться трезво оценить свои возможности: минимальный «джентльменский набор» для похода в любой венчурный фонд — это MVP, команда и потенциал роста в 10–20 раз.

...

Об отношениях с портфельными компаниями

Наш фонд всегда оказывает помощь проектам по стратегическим вопросам: с поиском партнеров, новых возможностей, людей в команду и, конечно, со сбором следующего раунда инвестиций. Раз в одну-две недели у нас проходят «синхроны» с командами, чтобы понимать их движение и актуальные проблемы. Нормальный венчурный фонд или частный инвестор не будут лезть в операционное управление стартапом — лишь только в совсем экстренных случаях.

Благодаря пандемии мы перевели большинство наших мероприятий в онлайн, и теперь можно изучать важные и актуальные темы на вебинарах и в нашем YouTube-канале. Кроме того, мы много работаем с корпорациями, поэтому стартапам, которые хотят выйти на контракт с крупными заказчиками, стоит обратить внимание на наши программы. Помимо этого, можем помочь и эффективным нетворкингом.

...

Экосистемный подход как основа для развития современного фонда

Венчурные фонды зарабатывают на лучших сделках, а экосистема позволяет эти сделки находить. Когда мы делаем большое количество мероприятий, то видим стартапы на стадии идеи раньше, чем другие инвесторы — благодаря этому можно больше времени наблюдать за их развитием и выстраивать доверительные отношения с основателями. С другой стороны, экосистема инвесторов позволяет соинвестировать совместно с другими фондами, приглашать сторонних инвесторов в наш фонд, а также искать инвестиции для портфельных стартапов на следующих стадиях. Сейчас даже фонды, которые работают на поздних стадиях, сотрудничают, общаются и следят за деятельностью бизнес-ангелов и небольших фондов, как наш — они таким образом готовят себе будущие сделки. Более того, сейчас экосистемы выходят за рамки географии: масштабирование стартапа за рубеж — это важно, и фонду надо уметь работать и общаться с инвесторами на других рынках.

Я считаю, что пока что мы двигались и движемся в верном направлении и сосредоточены на необходимом. Как и любой фонд мы, конечно, хотим увеличить свой объем и расширить границы инвестирования — нам важно показать хорошую доходность, что станет фундаментом для фандрайзинга в новые фонды. Мы продолжим неинвестиционные активности, будем расширять нетворк, развивать экосистему вокруг фонда — именно сейчас это важно как никогда.