Технологии будущего: FoodTech

FoodTech — это экосистема продуктов и сервисов от производства до дистрибуции продуктов питания.

За прошлый год в индустрии FoodTech наметились три основных тренда:

• пользователи в 2020 году переосмыслили свой подход к питанию и во многом изменили свои пищевые привычки;

• COVID-19 ускорил внедрение электронной торговли продуктами питания и подтолкнул к появлению новых моделей дистрибуции продуктов;

• производство еды и ее переработка, как наиболее консервативные, отразили те тенденции, которые появились в целом в FoodTech-отрасли, где, в первую очередь, произошла трансформации индустрии к более клиентоориентированной.

Но давайте перейдем к цифрам, и в первую очередь, сравним динамику развития в 2020 году производителей продуктов питания, супермаркетов и проектов в сфере FoodTech. Все три направления выросли за прошлый год. Вот какие цифры приводятся в отчете для топ-10 компаний в каждой сфере за период с 2015 по 2020 годы:

• Производители продуктов: рост с €778 млрд. до €845 млрд — почти на 110%.

• Супермаркеты: рост с €358 млрд. до €699 млрд — или на 195%.

• Проекты в сфере FoodTech: рост с €17 млрд. до €433 млрд — то есть на 2 547%.

При этих ошеломительных цифрах в отчете говорится, что FoodTech еще не до конца реализовал свой потенциал.

...

Самые яркие представители FoodTech-сферы 2020

Европейские «единороги» в FoodTech достигли совокупной капитализации в €92 млрд. Среди них есть как публичные компании, так и те, которые до сих пор остаются за пределами биржи.

Zooplus — немецкий интернет-магазин еды и товаров для домашних животных. Основан в 1999 году, работает в 30 странах Европы и Великобритании.

Delivery Hero — международная доставка еды. Компания работает в более чем 40 странах по всему миру в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке и сотрудничает с более чем 500 000 ресторанов.

HelloFresh — стартап по производству наборов для приготовления еды. После заказа вам домой приходит коробка с точным количеством ингредиентов для блюда и его рецепт. На сайте пишут, что «вы получите увлекательный кулинарный опыт, который заставит вас почувствовать себя невероятным».

При этом на европейском рынке не все так радужно, как хотелось бы. Инвестиции в FoodTech в 2020 году по сравнению с прошлым годом упали на 11% до €2.4 млрд — хотя это в 13 раз больше, чем размер инвестиций в эту сферу в 2013 году.

Но было бы странно рассматривать только европейский рынок, как некоего «сферического коня в вакууме», в отрыве от рынков США и Азии. Что ж, европейцы могли бы показать лучший рост в мире, если бы не феноменальный рост проекта Meituan Dianping.

Meituan Dianping — китайская интернет-компания по доставке еды и товаров, объединяющая миллионы продавцов и покупателей. Капитализация проекта достигла €204 млрд из €274 млрд капитализации всех азиатских «единорогов». И благодаря своему взлету эта компания вытянула весь азиатский рынок на первое место с показателем роста 197% по сравнению с предыдущим годом. На втором месте оказалась Европа — рост капитализации 156%, а американские «единороги» FoodTech показали «скромный» рост на 101% по сравнению с 2019 годом. При этом сама капитализация европейских «единорогов» в 2 раза ниже, чем в Америке и в 3 раза ниже, чем в Азии.

...

Какие еще направления развиваются в фуд-сфере? Продолжают расти и искать свою идеальную бизнес-модель проекты в сфере «dark kitchen» — это кухни без заведения, которые готовят еду только для доставки. Условно их можно разделить на три направления:

• «Виртуальный ресторан» — это один или несколько онлайн-ресторанов, в которых вы можете заказать себе еду: например, Taster — можно заказать лучшую уличную еду из разных онлайн-заведений, Keatz — сеть ресторанов, предлагающих блюда современной кухни с доставкой.

• «Коворкинг» для шефов — такие стартапы строят кухни, чтобы сдавать их шефам или ресторанам, работающим на доставку: например, проект CloudKitchens.

• «Виртуальные франшизы» — проекты, которые предлагают франшизы по созданию «виртуального ресторана»: например: KboxGlobal или Virtual Dining Concepts.

Из интересного: COVID-19 воскресил сегмент d2c (Direct-to-consumer — продажа продуктов напрямую покупателям без посредников в виде частных продавцов, супермаркетов и других. — Startup Jedi). D2c родился в 90-ые годы, когда производители только начинали свой путь в онлайн-торговле. Затем последовал определенный спад, вызванный ростом интереса к торговым платформам, а 2020 год снова дал толчок к развитию и сегмент достиг оценки в €84 млрд. Внутри d2c выделяются несколько направлений:

• снеки и закуски (например, Vinebox — сервис, который по подписке отправляет пользователю три бокала вина в месяц);

• комплексные наборы для завтраков, обедов и ужинов (можно вновь вспомнить про HelloFresh);

• еда для домашних животных (PetPlate — доставка еды, подобранной специально под особенности домашнего питомца);

• кофе и чай (Wakuli — доставка свежего кофе от фермера);

• протеиновое питание (например, нашумевший стартап с «искусственным» мясом BeyondMeat).

Все проекты выше касаются дистрибуции и потребления, где процессы и привычки могут меняться достаточно быстро. Стоит помнить, что это последний этап в достаточно длинной цепочке, которая начинается с производства, проходит через переработку и лишь затем приходит на этот последний этап. А вот проекты по производству и переработке продуктов питания пострадали от пандемии куда больше, так как изменить их так же быстро, как дистрибуцию — мягко говоря сложно. Больше всего инвестиций в этих сферах привлекли проекты, которые предлагали автоматизировать и роботизировать процессы (про это направление мы писали в статье «Технологии будущего: робототехника»). Такие стартапы привлекли €1 млрд, что является рекордом за последние 5 лет.

...

Наконец, обсудим то, что больше всего интересует инвесторов — экзиты. Вот тройка самых больших покупок:

1. goPuff — стартап по доставке, работающий больше чем в 650 городах США, приобрел сеть алкогольных напитков BevMo! за €293 млн с мультипликатором 8.2х.

2. Европейский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.com купил американский сервис доставки еды Grubhubза €7.3 млрд, но с мультипликатором 5.7х. Теперь у объединенной сети 70 миллионов пользователей по всему миру.

3. Молодую компанию по доставке еды Postmates купил Uber за €2.6 млрд с мультипликатором 5.3х.

А «на закуску» давайте рассмотрим список инвестиций в сфере FoodTech за 2020 год:

1. Крупнейшей сделкой, о которой упоминает Dealroom в своем отчете, стали €55 млн, вложенные в производителя лабораторного мяса Mosa Meat от BELL Food Group в сентябре 2020 года, привлеченные в рамках раунда B.

2. На втором месте с €22 млн The Protein Brewery — голландский производитель протеинов не-животного происхождения, получивший эту сумму в рамках раунда А от Roquette.

3. А замыкает тройку наш личный фаворит (так как что может быть лучше вина!) — стартап Vitibot, автоматизирующий производство вина и привлекший €11 млн в октябре 2020 года на ранней стадии от Pernod Ricard.

Стоит отметить, что среди европейских инвесторов в FoodTech наиболее активными были французы — первое место занимает Five Seasons Ventures. Далее следуют Demeter, Kima Ventures, Pymwymic, Astanor Ventures, Founders Future, Idinvest Partners, Balderton Capital и Indico Capital Partners.

FoodTech — та отрасль, которая всегда будет в тренде, а в каком направлении будут развиваться ее сервисы и какие продукты мы будем употреблять в будущем — покажет только время!