В мире много денег и мало достойных проектов — Габиль Тагиев о том, почему стартап-студии «взлетят» и для чего Founders Club нужен собственный фонд

MVP фонд Rocket DAO создан для финансирования стартапов, рожденных в стартап-студии Founders Club и перспективных проектов, пришедших со стороны. Фонд инвестирует в проекты, работающие над созданием MVP — это довольно редкое явление, как правило, фонды и бизнес-ангелы вкладываются в компании, которые уже протестировали свой продукт на аудитории и сняли метрики. Здесь же обратная история. Габиль Тагиев, сооснователь стартап-экосистемы Rocket DAO, рассказал, как создавался фонд, в чем его особенность помимо ориентации на ранние проекты, в какие стартапы фонд будет инвестировать. Кто знает, может, это ваш шанс стать наконец стартапером?

— Как вы решили создать фонд?

— Мы пришли к этому естественным путем. Rocket DAO последние два года собирал команды, фаундеров и помогал им искать деньги с помощью собственного сообщества инвесторов ранних стадий/бизнес-ангелов InvestСlub.vc. Члены клуба серийно «вкладывались» в отобранные и «прокачанные» нами стартапы, поскольку доверяли нашему мнению и опыту. А мы за это время научились не просто ставить проекты «на конвейер», но и подкрепили свою экспертность экономически: некоторые проекты выросли оценочно в 3-5 раз за указанный период, что подтверждено состоявшимися сделками.

Сформировать свой фонд решили по нескольким причинам: во-первых, ангелы InvestClub.vc — очень занятые люди, и не всегда подстраивание под их рабочий график положительно влияло на развитие стартапов. Во-вторых, к нам существенно вырос уровень доверия со стороны всех игроков венчурной экосистемы. А в-третьих, на венчурном рынке назрела необходимость форсирования роста стартапов с целью их скорейшего выхода на рынок, что привело нас к мысли о необходимости ускорения процесса получения стартапами средств. В итоге в структуре стартап-студии Founders Club появился MVP фонд Rocket DAO. 

Инвесторы, пришедшие в фонд, не просто дали деньги в управление, но и полностью отдали менторам (фаундерам успешных стартапов из экосистемы Rocket DAO) право выбора проектов. Мне удалось убедить инвесторов, что стартап-студии — это, однозначно, мейнстрим ближайших трех лет и наличие средств в управлении является очень важным и необходимым условием как для привлечения фаундеров, так и для быстрого финансирования проверки гипотез, которые они выдвигают.

Мы находимся на острие рынка, исследуем его и понимаем перспективы многих проектов, поэтому инвесторы и делегировали нам принятие решения об инвестировании. Ведь на то, чтобы понять, познакомиться с фаундерами, подготовить проект к общению с инвесторами, нужно время, и Founders Club и фонд берут эти процессы на себя. А уже после того, как проект даст первые метрики, инвесторы активно включатся в процесс — со своими компетенциями, экспертизой и связями.

— Founders Club для непосвященных — это…

— Founders Club — это стартап-студия, в основе которой лежит концепция «фаундеры для фаундеров». Мы развиваем свою студию, исходя из принципов децентрализованного автономного общества — DAO, и уже на основе этого формируем оригинальный подход к созданию инновационных бизнесов. Крупнейшие венчурные фонды верят в структуры, работающие по принципу DAO, потому что они очень прозрачные и вовлекающие. Мы настроены на долгий процесс, но точно хотим это сделать: будем медленно двигаться от централизации к полной децентрализации.

У нашей стартап-студии есть несколько составляющих: файндер (заинтересованный в теме стартапов и развития человек, в перспективе — будущий фаундер), фаундер и ментор. Первые развиваются, вторые — делают свои проекты, третьи — помогают первым двум и голосуют за выделение денег для новых проектов. Таким образом, мы получаем классическую структуру со стейкхолдерами, при этом мы понимаем, что каждый стейкхолдер делает и для чего. Кроме того, структура способствует и тому, чтобы ее участники лучше себя осознавали и могли решить для себя — оставаться в этой структуре или делать свои проекты соло. 

— Как лучше делать проект: самостоятельно или в студии?

— Когда ты развиваешься в рамках стартап-студии, вероятность того, что проект выживет на рынке, гораздо выше. Если рядом есть люди, которые могут выделить деньги, дать совет, оказать менторскую помощь и осуществлять постоянный трекинг проекта, познакомить с нужными людьми, дать психологическую поддержку — это очень важно. Делать стартап — это война, причем, на три-четыре года — фаундер в это время находится под большим прессингом. В студии человек получает гораздо больше, чем когда он работает над проектом один.

Мы как стартап-студия пытаемся создавать сбалансированные команды и стартапы. Это обусловлено тем, что к нам приходит много негармоничных проектов, где, к примеру, может быть прекрасная команда, но плохой продукт, или наоборот. В каждой команде может быть много так называемых «red flags» — проблем, особенностей проекта, продукта и менеджмента, которые мешают развитию стартапа. Если их количество уменьшить, команда сможет более успешно фандрайзить. Мы создаем проекты с нуля, учитывая все нюансы, и выстраиваем фундамент будущей компании.

— Каким вы видите MVP фонд, чем он отличается от традиционного венчурного фонда?

— Как правило, деньги дают проектам, у которых уже есть MVP. На создание MVP деньги дает мало кто, поэтому нам очень важно донести: наш MVP-фонд — это инвестиции на новые начинания и именно на создание MVP. 

Классический венчурный фонд — это некая юридическая структура, куда инвесторы вкладывают деньги. Наш фонд работает по принципу доверительного управления, где инвесторы доверяют нам свои деньги и мы проводим сделки deal by deal. А MVP фонд — своего рода «кубышка», но без четкой структуры фонда, которая в принципе нужна лишь для больших фондов.

На данный момент в фонде уже обсуждаются инвестиции в три проекта — в ближайшее время появится более подробная информация, которой Startup Jedi обязательно поделится.

— Откуда будете брать проекты для будущего портфеля?

— Из тематических дискуссионных групп Founders Club — таких групп у нас несколько. Например, есть группы по нейронным сетям, волонтерству, блокчейну и в процессе формирования находятся еще 3 новые группы.

На встречах групп определяются «эпики» (Эпик — это большой объем работы над одной темой, который можно разбить на несколько историй поменьше. Почти всегда эпик выполняется за несколько временных подходов – Startup Jedi), которые в ближайшее время дадут большие изменения — социокультурные, технологические. На первой стадии группа погружается в тему, вокруг которой и сформирована, на второй — обсуждает рынок, на третьей стадии рождаются идеи: что можно было бы сейчас сделать, где нет конкурентов, но есть рынок, пока не привлекший к себе внимания. 

Затем формируется команда, которая работает над идеей и затем питчит ее менторам — все так же, как это делает стартап — затем создает питч-дек и P&L (документ, отражающий, на что пойдут деньги, которые запрашивает проект) и снова питчит. По итогам менторы принимают решение — стоит ли поддержать проект. Если стоит, то, в зависимости от потребностей, команда может получить на разработку MVP до $100 000 из нашего фонда. 

— Есть ли какая-то особенность, специализация у генерируемых идей?

— Тем очень много, но чтобы не расфокусироваться, мы выбрали конкретную специализацию: работаем с идеями, где есть элемент социализации. Мы считаем, что такие проекты имеют больше шансов на успех, поскольку они нацелены на вовлечение и высокий ретеншн (Retention rate (коэффициент удержания клиентов) — это способность компании удерживать своих потребителей в течение определенного периода времени.– Startup Jedi). Социализация — это наша специализация, а также мой личный опыт работы в Game Dev, опыт команды и инвесторов. Если в проекте нет социализации, то, скорее всего, это не наш проект.

— Какие точки входа в Founders Club: как стать файндером, ментором?

— Не все готовы и могут стать сразу супер фаундерами — многим нужно поучиться, наблюдая за работой других, поработать в стартапе на конкретной должности. Таких людей мы называем файндерами.

Чтобы стать файндером, нужно для начала зайти в Telegram в Founders Club, зарегистрироваться и пройти небольшой тест. Если тест пройден успешно, вы попадаете в сообщество Founders Club — там вы и поймете, кто вы и кем можете стать. Там же можно узнать подробнее о дискуссионных группах, к каким результатам они уже пришли. Чтобы попасть в определенную дискуссионную группу, нужно написать антитезисы к результатам работы этой группы — почему вы с ними не согласны и/или почему это может не сработать. 

Если человек не может написать антитезисы, то, скорее всего, у него не гибкое мышление, и он не сможет органично дополнить участников этих групп. Если же написал и доказал нам свою компетенцию, то мы с удовольствием пригласим и примем в наше сообщество — нам такие ребята очень нужны.

Чтобы стать нашим ментором, нужно, как минимум, быть фаундером — это единственная точка входа. Для менторства важно обладать реальным опытом построения стартапа — со всеми взлетами и падениями. Нам очень нужны практики, поскольку они помогают развивать стартап-студию.

— В чем мотивация инвесторов?

— Однозначно присутствуют деньги, но вторая мотивация — это возможность общаться с яркими фаундерами и помогать им своими компетенциями. Зачастую инвесторы уже построили какие-либо бизнесы и в определенный жизненный момент поняли, что не заинтересованы делать свои стартапы, однако могут и хотят помочь нескольким проектам. Это также тезис и про личное развитие инвесторов — когда ты кому-то помогаешь, то, в первую очередь, развиваешься сам. По сути это серийные предприниматели, и у нас с ними есть возможность помогать стартапам во всех смыслах, а не просто деньгами.

Инвесторы взаимодействуют с проектами: общаются, помогают нетворком и советами, какая-то коммуникация может происходить без нашего участия, мы ни в коем случае это не контролируем, но стараемся создать общее пространство для коннекта.

— Можно узнать что-то о первых проектах фонда?

— Один из первых проектов из сферы Mental Health и осознанности. Осознанность — это огромный мэйнстримовый рынок, который сейчас заполнен исключительно приложениями для медитаций. По нашему мнению этот рынок недооценен. Подробнее об осознанности можно прочитать здесь.

Сейчас в Европе и США очень многие люди страдают от тревожности, пандемия же еще больше усугубила эту проблему. Из тревожности рождается депрессия, которая приводит к еще более серьезным ментальным расстройствам. Проблему нужно решать прежде, чем она дойдет до депрессивной стадии, вот в этой нише и разрабатывает продукт стартап Streem, рожденный в дискуссионной группе Founders Club. Проект нацелен на борьбу с повышенной тревожностью у представителей поколения Z особым способом — а каким именно, Startup Jedi расскажет в ближайшее время. 

Надо отметить, что этот проект прошел все стадии дискуссионной группы в Founders Club: от идеи, формирования команды, подготовки питч-дека до защиты питч-дека и создания стартапа. 

— Какой идее вы сразу скажете «да»?

— Самая важная составляющая — команда. У наших проектов еще нет продукта и цифр, поэтому нам важны люди, их компетенции. 

Далее — нам нужно четко понимать, какую проблему решает проект и, самое главное, как он ее решает. Выигрывает на рынке не тот, кто придумал классную идею, а тот, кто классно и правильно донес ее до конечного потребителя. Поэтому мы делаем упор на кристаллизацию и понятность. Нам важно, чтобы после прочтения питч-дека было ясно: эти ребята хотят решить данную проблему, по теме проведено глубокое исследование, есть растущий рынок и представлен способ решения проблемы, которого достаточно, чтобы прийти к успеху. 

Мы также делаем ставку на скорость, на быстрое взаимодействие с аудиторией: сделал MVP, показал аудитории, замерил метрики, если они очень плохие — закрыл проект. Если метрики непонятные, то надо быстро понять, как их дорастить до рыночных, если метрики крутые — мы задействуем наши партнерские фонды, чтобы проект дальше рос и собирал деньги уже на последующих раундах. 

— Как MVP фонд будет взаимодействовать с портфельными проектами?

— За каждым проектом закрепляются ментор и трекер. На начальной стадии нужно помочь проекту со сбором команды, поиском подрядчика, при необходимости, указать на стратегические и тактические просчеты команды. Идет планомерная работа, где мы с определенной частотой взаимодействуем с проектом с помощью нашего ментора.

— Сколько времени фонд закладывает на развитие портфельных стартапов?

— Каждая история индивидуальна. Кому-то может понадобиться три года, но я бы ориентировался на средние значения — по рынку это 7-10 лет. 

В венчурном мире существует общая проблема: очень много денег и очень мало хороших проектов — это также распространяется и на постсоветское пространство. Венчурные фонды часто борются за несколько проектов, в результате проекты перекармливают деньгами, и это очень плохо сказывается на рынке. Поэтому так актуальны сейчас «фабрики» по производству стартапов — стартап-студии.

***

Получи до $100 000 на реализацию своего стартапа вместе с Founders Club! 

Founders Club — это закрытое сообщество экспертов и людей, горящих стартапами, которые вместе друг с другом и нашей помощью создают мощные продукты через дискуссии и постоянные мозговые штурмы. Мы обсуждаем идеи, строим проекты и привлекаем инвестиции на проверку гипотез. Присоединяйся!