Уже 19 лет журнал Forbes, который знаменит своим списком самых богатых людей мира, составляет еще один список, который известен, как “Список Мидаса” — тех, чьи инвестиции оказались наиболее прибыльными. В последние пару лет произошло несколько изменений, о которых стоит сказать до того, как знакомиться с теми, кто вошел в этот список. Во-первых, уже несколько лет на первых строчках рейтинга не американские инвесторы. Во-вторых, среди удачных инвесторов становится все больше женщин, которые входят в первые пятнадцать строк. И, в-третьих, теперь список разбивают на несколько частей — “новички”, китайские инвесторы, американцы, женщины и общий рейтинг. В нашей сегодняшней статье мы будем знакомиться с теми, кто занимает первые десять строк в общем рейтинге, сравнивая с тем, что произошло с ними за прошлый год.

...

Рейтинг инвесторов

Замыкает десятку “Мидаса” в 2020 году американский инвестор из GGV Capital, который базируется в Сан-Франциско (США), Ганс Тунг. Он попал в список лучших инвесторов благодаря тому, что вложил деньги в американский стартап Peleton, который выпускает оборудование и контент для велотренировок в домашних условиях. Пандемия covid-19 в этом году значительно повысила интерес к нише “домашнего спорта”, так как спортивные залы во многих странах были закрыты неделями, если не месяцами, а спортивные соревнования по всему миру до сих пор проходят при пустых трибунах. Ганс Тунг кроме Peleton вложил деньги в 6 проектов, вышедших уже на IPO, 8 проектов было куплено, а 14 остаются в руках частных инвесторов и оцениваются в миллиарды долларов. В “стойле” единорогов у Тунга приложение для электронной коммерции Wish, торговая площадка StockX, финтех компания Affirm, прокат электросамокатов Lime, а также части в Airbnb и OfferUp. Достойный набор, который позволил занять лишь десятое место. При этом за последний год Ганс Тунг опустился с 7 места, которое он занимал в 2019 году.

...

На девятом месте Эрик Пэйли, управляющий партнер Founder Collective, который известен своей удачной инвестицией на ранней стадии в Uber, который в мае 2019 года вышел на IPO. При этом на счету у Пэйли IPO компании The Trade Desk, а также три успешных “экзита” (Integral Ad Science, Moat и Hotel Tonight), что и помогло ему попасть в топ-10 “списка Мидаса”. В прошлом году Эрик занимал десятую строчку, впервые войдя в список.

...

Поднимаемся еще выше и встречаем единственную женщину в “десятке” — легендарная (без преувеличения!) Мэри Микер из Bond Capital (с 2010 по 2018 она была частью гиганта венчурной индустрии Kleiner Perkins). Если вы еще не читаете ее предсказания технологических трендов, то советуем прямо сейчас отложить нашу статью и прочитать ее последний обзор по влиянию COVID-19 на интернет. В январе 2019 года совместно с Мудом Роугани, Ноа Кнауфом и Джулиет де Бобиньи она основала собственную компанию Bond Capital. На счету Мэри Микер инвестиции в Spotify и DocuSign на ранней стадии, которые вышли на IPO еще в 2018 году. Гораздо раньше она успела вложить деньги в Facebook и Twitter, а теперь второй год подряд занимает восьмую строку в “списке Мидаса”.

...

Седьмое место в списке — Билл Гурли, который является, пожалуй, самым большим “неудачником” — в прошлом году он был на третьем месте, а в этом скатился на 4 позиции вниз. Его самой яркой инвестицией является Uber, принесший компании Bechmark, которую возглавляет Билл, уже $900 млн, но даже выход Uber на IPO в 2019 году не позволил ему удержаться на вершине списка. Среди других сделок стоит отметить покупку компанией Recruit Holdings его портфельной инвестиции Glassdoor за $1,2 млрд в мае 2018-го.

...

А мы движемся дальше, чтобы познакомиться с первым азиатским инвестором — Ричардом Лю из Morningside Venture Capital. Он не новичок в списке, но выпал из него в 2017 году, чтобы триумфально вернуться на шестое место в 2020 году. “Звездой” в инвестиционном портфолио Ричарда является компания Xiaomi, которая вышла на биржу в 2018 году и была оценена в $30 млрд. При этом в его портфеле можно найти еще дюжину компаний, например, Musical.ly, которая была куплена, чтобы приобрести известность под новым названием TikTok.

...

На “экваторе” списка в этом году — Навин Чаддха, управляющий директор из Mayfield Fund. Его самой яркой инвестицией является давний “друг” Uber — компания Lyft, вышедшая на биржу весной прошлого года с оценкой в $24.3 млрд. Навин — ветеран “списка Мидаса”, присутствующий в нем уже 12 лет, за последний год сделал впечатляющий “прыжок” на 85 позиций. Кроме упомянутого Lyft, Google купил CloudSimple, по слухам за $350 млн, в которой тоже была доля Mayfield Fund, возглавляемого Навином.

...

Слегка не хватило удачи, чтобы войти в тройку Списка Бену Горовицу из венчурного фонда Andreessen Horowitz. На вершину списка его тоже вынес Lyft, в который Горовиц в свое время удачно вложил капитал. Кроме того, на счету у этой компании инвестиции в Databricks, Foursquare, Medium и TripActions, где Бен “лидировал” раунды в размере $154 млн. Интересно, что в прошлом году Бен не вошел даже в десятку самых удачливых инвесторов.

...

Наконец, рассмотрим тройку лидеров в “Списке Мидаса” 2020 года и посмотрим, удается ли им удерживаться там не первый год. На третьем месте Роэлоф Бота, бывший CFO Paypal, а ныне один из партнеров Sequoia Capital. Роэлоф не новичок в мире венчурных инвестиций, но в десятку попал впервые, заменив в ней Джима Гетца из Sequoia Capital, который в прошлом году занимал четвертое место. Наиболее яркой сделкой Роэлофа Forbes называют Square, но стоит отметить, что Paypal мафия, в которую входит в Роэлоф, отметилась особым интересом к генетике, вложив в такие компании, как 23andMe, Pendulum Therapeutics и BridgeBio.

...

“Серебро” в “Списке Мидаса” 2020 года получает Эндрю Брачча, который взлетел на второе место благодаря Slack, который вышел на IPO в 2019. Эндрю давно в составе совета директоров компании и привлекал все инвестиции Slack после того, как фонд Accel вложил в него на ранней стадии. Кроме того, Эндрю остается в совете директоров конструктора сайтов Squarespace и медиа компании Vox Media.

...

Наконец, на первом месте уже не первый год комфортно расположился Нил Шен из Sequoia China, который третий год подряд возглавляет список. На его счету удачная инвестиция в компанию ByteDance, известную своим приложением TikTok. До того, как стать партнером венчурного фонда Sequoia в Китае, Шен, состояние которого Forbes оценивает в $1,6 млрд был успешным предпринимателем, основавшим несколько ныне публичных компаний, например, сайт для путешественников Ctrip.com. Кроме того, Шен имеет богатый опыт работы в инвестиционных подразделениях банков Deutsche Bank Hong Kong, Chemical Bank, Lehman Brothers и Citibank.

...

Вместо выводов

Для того, чтобы стать инвестором, достаточно вложить какую-то сумму в бизнес. Настоящий дар инвестора проявляется в том, чтобы увидеть “единорога” в “гадком утенке”, пришедшем просить деньги на запуск бизнеса, и поверить в него. Каждый из “списка Мидаса” является воплощением такого симбиоза интуиции и аналитического расчета, позволяющего через несколько лет после инвестиции (и, возможно, работы в совете директоров), наслаждаться плодами своей деятельности.

Остается пожелать каждому участнику investclub.vc в какой-то момент своей жизни оказаться тем, кто войдет в список лучших инвесторов по версии Forbes — “список Мидаса”.Кликните на картинку, чтобы больше узнать о investclub.vc