Что означает FAANG: характеристики, как вложиться и стоит ли

Если вы интересуетесь темой инвестиций, то, скорее всего, вам знакома аббревиатура FAANG, которая состоит из первых букв названий пяти крупных всемирно известных компаний из IT-сектора США. Итак, говоря о FAANG, какие компании входят в эту группу? Отвечаем: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google (Alphabet). В этом материале расскажем подробнее о FAANG, характеристиках акций и компаний, а так же о том, как вложиться в акции FAANG.

Создатель понятия FAANG — Джим Крамер, ведущий телепрограммы Mad Money на американском телеканале CNBC. В 2013 году он назвал три критерия, на которые нужно опираться при выборе акций для инвестирования: 

1. Компания должна быть связана с трендами будущего.

2. Компания должна доминировать на рынке.

3. Акции компании должны демонстрировать рост. 

FAANG — это акции пяти самых важных технологических компаний. Эти акции являются одними из наиболее часто торгуемых на биржах, имеют одну из самых больших рыночных капитализаций в мире. По состоянию на август 2020 года совокупная капитализация компаний группы FAANG составила $5.6 трлн, а на момент подготовки статьи — уже $7.1 трлн.

Акции FAANG привлекают внимание инвесторов по ряду причин. Главные из них:

• это акции зрелых IT-компаний и лидеров рынка в своих сегментах;

• компании, входящие в группу FAANG, имеют большой потенциал для роста;

• пятерка FAANG занимает лидирующие позиции в индексе S&P 500.

Таким образом, отвечаем на вопрос, что такое faang: это пять крупнейших it компаний высокотехнологичного сектора США, которые можно считать эталоном ведения бизнеса и успеха. Все эти компании — в топе индекса S&P 500 и продолжают демонстрировать высокий потенциал роста. Компании оказывают услуги интернет-сервиса, можно считать, что они — те бренды, без которых сложно себе представить жизнь среднестатистического американца.

Акции FAANG называют одними из самых надежных и стабильных, поэтому чаще их используют для долгосрочных инвестиций. Вероятность того, что акции группы FAANG рухнут, невысокая. Возможен также вариант краткосрочных вложений: когда фондовый рынок нестабилен и на некоторые компании FAANG влияют фундаментальные факторы, такие как отчеты о прибылях и убытках, новости — в это время цены на их акции могут существенно колебаться. 

В то же время на смену FAANG могут прийти другие лидеры, рыночные тренды могут поменяться. Кроме того, компании FAANG принадлежат к технологическому сектору, если вкладываться только в них, можно потерять на росте других отраслей. 

Акции FAANG котируются в индексах S&P 500, NASDAQ 100, NYCE FANG Index и других. 

Что касается S&P 500, то компаниям FAANG принадлежит более 16% индекса, это очень много, учитывая, что в общем списке S&P целых 500 компаний. Если же взять индекс NASDAQ, то на долю пяти компаний FAANG приходится около трети этого индекса.

Акции FAANG резко выросли за последние 5 лет, динамика их роста значительно опережает динамику рынка в целом. Колебания акций часто предвещают общие тенденции в американской экономике. Например, сразу после новостей о глобальном сбое в Facebook, индекс S&P опустился на 1,3%, Nasdaq 100 — более чем на 2%, Dow Jones — на 1%, NYSE Composite снизился на 0,73%.

Инвесторы знают, что прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Однако у акций компаний FAANG есть несколько конкурентных преимуществ, которые позволяют им оставаться в топе компаний, привлекательных для долгосрочных инвестиций. 

Можно считать, что все эти компании выигрывают от так называемого «сетевого эффекта» — их продукты и сервисы приобретают все более высокую стоимость по мере того, как все больше людей их используют. Google, Facebook ценны из-за миллиардов активных пользователей, Amazon — из-за миллионов активных покупателей. Что касается Apple, Netflix, то этот же эффект работает и для них: у Netflix — десятки миллионов зрителей, у Apple — пользователей.

Можно инвестировать в акции FAANG несколькими способами:

1. Приобрести на биржах акции каждой из компаний FAANG по отдельности. Все эти акции торгуются на NASDAQ. В России же акции FAANG можно купить, к примеру, на Санкт-Петербургской бирже. Вы можете купить акции всех пяти компаний и, таким образом, сформировать свое собственное портфолио. Во сколько это обойдется? Если купить по одной акции каждой из компании, на это понадобится около $7 200, если же покупать акции в одинаковой пропорции (чтобы на каждую компанию приходилось по 20%), нужно около $16 500.

2. Инвестировать в FAANG можно через ETF фонды (биржевые фонды) — любой фонд, ориентированный на IT, включает эти акции. Ищите фонды, которые инвестируют не менее 80% своих активов в FAANG. В топе ETF: iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM), NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco QQQ Trust (QQQ).

3. Через индексные фонды — разновидность торгуемого на бирже фонда (ETF), который следует индексной инвестиционной стратегии. Приобретая одну акцию индексного фонда, вы приобретаете акции десятков компаний.

Аббревиатура FAANG состоит из первых букв названий крупнейших компаний американского и мирового IT-сектора. Смотрим, какие компании входят в состав FAANG.

Facebook — компания, которая владеет двумя крупнейшими социальными сетями в мире — Facebook и Instagram, а также двумя крупнейшими приложениями для обмена сообщений — WhatsApp и Messenger. Часть своих доходов Facebook получает за счет рекламы, выручка компании за минувшие 10 лет увеличилась более чем в 50 раз: с $1.97 млрд в 2010 году до $90 млрд в 2020 году. Одна из причин такого роста — в гибкости компании, которая изменяется в соответствии с потребностями пользователей.

Прогнозируемый рост выручки Facebook составляет около 20%, это очень многообещающий показатель. Также у акций Facebook один из самых стабильных денежных потоков, если сравнивать с другими акциями FAANG, это означает, что компания меньше зависит от экономической неопределенности, чем другие.

На момент написания статьи рыночная капитализация Facebook составляла $930 млрд, цена акции Facebook — около $330.

Apple — один из крупнейших производителей одноименной марки потребительской электроники (смартфонов, планшетов, различных гаджетов) в мире и программного обеспечения к ним. Помимо этого, Apple со своим продуктом iCloud является одним из лидеров в сфере облачных вычислений и онлайн-хранилищ.   

Капитализация компании на момент написания статьи составляла $2.36 трлн, цена одной акции — $142.9. 

Amazon — крупнейший игрок в сфере электронной коммерции, помимо E-commerce специализируется на потоковой передаче (Amazon Prime Video), распределении и логистике. За последние 10 лет доход этой американской компании вырос с $34.2 млрд до более чем $260 млрд, это означает, что ежегодно доход Amazon прирастает примерно на 25%. У Amazon один из самых высоких показателей P/E (цена/прибыль) для акций IT-компаний, что указывает на то, что Amazon продолжит расти.

Капитализация Amazon на момент выхода материала составляла $1.67 трлн, одна акция Amazon стоила $3 288.62.

Netflix — наверное, самый популярный стриминговый сервис в своем секторе, также с 2012 года производит собственный контент. За последнее десятилетие компания выросла в 10 раз. Компания демонстрирует рост примерно на 22% в год, также имеет высокие показатели коэффициента P/E. Акции Netflix в лидерах S&P в течение gоследних 10 лет и принесли своим держателям-инвесторам 3 693% прибыли. 

Капитализация компании — $280 млрд, цена одной акции на бирже — $632.66.

Google (теперь Alphabet) — американская транснациональная IT-корпорация, специализирующаяся на интернет-поиске, сфере облачных технологий, разработке интернет-сервисов. Google принадлежит крупнейшая поисковая система в мире, в последние годы на нее приходится около 92% всего объема онлайн-поиска. Alphabet — материнская компания Google, владеет компаниями в различных секторах: среди прочего ей принадлежит крупнейший видеохостинг для хранения, обмена, показа видео YouTube, венчурный фонд GV (ранее — Google Ventures).

Капитализация компании — $1.86 трлн, цена акции — $2 795.

Стоит добавить, что изначально аббревиатура звучала как fang и за facebook сразу следовал amazon, чуть позже — в 2017 году — в группу включили и Apple. 

Итак, FAANG означает акции пяти крупнейших американских компаний, которые имеют высокие котировки на биржах и являются привлекательными для инвесторов со всего мира. Эти компании: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google.  Акции FAANG чаще используют для долгосрочных инвестиций, однако их также можно использовать и для краткосрочных вложений — в момент колебания курсов. Купить акции FAANG можно несколькими способами: через покупку отдельных акций на биржах, через покупку акций ETF фондов, в портфеле которых уже есть акции FAANG, через индексные фонды.

Если вам интересна тема инвестиций, рекомендуем также прочесть статью «Куда вложить деньги в 2021 году».