Логистика — подводная часть айсберга современной экономики (от e-commerce до micromobility)

Есть одна интересная сфера, которая остается незаметной, хотя и является основой для столь важной для многих из нас отрасли, как электронная коммерция. Мы зачастую не замечаем и не задумываемся о ней, пока она не «ломается». Речь не о горячей воде, хотя ее отключение летом многих из нас касается, а о логистике. В нашей сегодняшней статье посмотрим на то, что создает движение физических товаров в нашем цифровизированном мире.

Когда мы говорим о логистике и стартапах в этой сфере, то первое, что приходит в голову — это Uber, он был первым, кто начал революцию в достаточно консервативном мире такси, вызвав своим успехом волну «уберизации» за 12 лет в самых разных сферах (еда, продукты, грузоперевозки и т.д.). 

В основе концепции Uber — простая идея: «Сделать логистику максимально незаметной для конечного пользователя». И действительно, вызывая сегодня в приложении такси, мы не задумываемся о том, что происходит за этим простым действием. И при этом мы очень быстро вспоминаем все прелести до-уберовской эпохи, когда пытаемся вызвать такси «по старинке» в тех городах, куда еще не пришла эта компания (а есть она уже в 900 города по всему миру). На сегодняшний день стоимость Uber выросла до почти $100 млрд. И несмотря на критику и сопротивление со стороны властей некоторых городов и скандалов, приведших к отставке сооснователя компании Трэвиса Каланика, стоимость компании продолжает расти. Безусловно, за Uber-ом потянулись и другие компании — Didi, Grab, а в Украине —  Uklon. Ни одна из них по капитализации пока не приближается к Uber, чего нельзя сказать о других сферах логистики.

Одним из самых быстрорастущих сегментов в сфере логистики, который основательно подстегнула пандемия COVID-19, стал сегмент доставки еды и dark kitchen, когда кухня работает только на доставку без возможности поесть в заведении, а зачастую никакого заведения и нет вовсе. Такая «виртуализация» ресторанов стала необходимостью после введения локдауна по всему миру и закрытия заведений общественного питания. 

Если раньше, чтобы поесть, нужно было или готовить еду самостоятельно, или идти в ресторан, то теперь выбор расширился — можно заказать доставку готовых блюд (например, Glovo, Uber Eats или Raketa в Украине), а, если хочется немного приложить свою руку, то можно заказать набор для приготовления еды и «собрать» обед/ужин самостоятельно. Для многих ресторанов именно доставка еды в период локдауна стала палочкой-выручалочкой, позволившей сохранить как само заведение, так и коллектив. На мировом рынке доставки еды по капитализации доминирует не Uber Eats, как можно было подумать, а китайский сервис Meituan, который оценивают в $240 млрд, а в тройке — DoorDash и DeliveryHero.

Рядом с доставкой еды в сфере логистики, но в самостоятельном сегменте находится доставка продуктов. Сегодня большинство супермаркетов в крупных городах могут предложить доставку либо собственной службой доставки, либо через курьерские службы. Сложно поверить, что пару лет назад такой опции, как и особого спроса на нее, не было. На мировом рынке лидером является InstaCart с оценкой в $40 млрд,  а в тройке — Getir с оценкой в $7 млрд и MissFresh — $3 млрд.

Третьим сегментом логистики стоит отметить микромобильность. Это еще одно направление, которое возникло буквально на наших глазах, но уже стало миллиардным рынком. Гигантом на этом рынке является компания Hello (ранее она называлась Hellobike), которая может похвастаться 400 миллионами пользователей и «флотом» велосипедов в 400 городах Китая. Оценка этой компании достигает $5 млрд. Она одна из немногих, переживших «пузырь» 2017 года в Китае, связанный с прокатом велосипедов, а также стала первой китайской компанией, планирующей выйти на американскую биржу, хотя точная дата IPO пока неизвестна. В роли «догоняющих» — Bird и Tier с оценкой в $2.3 млрд и $1 млрд соответственно.

Не менее, а пожалуй даже более, важным сегментов в логистике являются грузоперевозки. Здесь снова доминирует Uber Freight с оценкой в $3.3 млрд, хотя преимущество не является подавляющим, как в сегменте такси. На втором месте Convoy с оценкой лишь на $500 млн меньше,  а на третьем — еще один «единорог» Sennder, чья оценка достигла $1 млрд. Среди украинских компаний в этом сегменте стоит отметить Cargofly и A2BDirect, хотя их оценка еще и неизвестна, но они являются «первыми ласточками».

Наконец, еще одним интересным сегментом в логистике является car sharing, который хотя и стал популярен на Западе, но еще не получил яркого лидера. Две компании в этом направлении логистики (Zipcar и Turo) имеют оценку по $1.2 млрд, а лидер — Getaround лишь на $300 млн больше. С учетом того, что новое поколение все чаще предпочитает владению пользование, то сегмент еще ожидает бурный рост и выход новых игроков. 

Что же мы видим, исходя из приведенных выше данных? Логистика — это огромный рынок, который оценивается в $5 трлн, но он не такой «секси», как разработка программного обеспечения, а связан с потом и грязью в прямом смысле этого слова. Вклад логистики в мировой ВВП составляет 6%, но которые влияют на остальные 94%. Без логистики и поставок вся мировая экономика остановится, что было ярко продемонстрировано весной этого года сухогрузом Ever Given, который из-за аварии полностью перекрыл движение по одной из главных транспортных артерий в мире, что мгновенно отразилось на ценах на многие товары.

Теперь поговорим об электронной коммерции, которая является драйвером логистики. $4 трлн —  это объем рынка, который будет достигнут к концу текущего года. Годовой рост составляет огромные по любым меркам 38%. И да, тут мы тоже должны благодарить пандемию, которая закрыла весь мир по домам, заставив научиться пользоваться онлайн-магазинами для покупок. В качестве примера: за 9 лет затраты на логистику крупнейшего мирового игрока, компании Amazon, выросли на 12% в общей структуре затрат.

При этом электронная коммерция генерирует такое количество посылок, что уже в ближайшие годы оно сравняется с количеством всех остальных почтовых отправлений и составит 200 миллиардов единиц в год. Для инфраструктуры это огромные изменения — ведь от обработки и доставки писем и бумажной корреспонденции операторам необходимо перейти к обработке и доставке посылок, за которыми чаще всего скрываются наши заказы из интернет-магазинов.

Наконец третья цифра, которая может ошеломить, — 53%, это стоимость «последней мили» логистики в общей структуре затрат на логистику. Доставка на другой континент в течение нескольких дней составляет меньшую стоимость, чем стоимость доставки до почтового терминала и конкретного получателя. И это огромный потенциальный рынок, который еще ждет своих инноваторов. В цифрах венчурного инвестирования — это $5 млрд из $12 млрд, что составляет 41%, которые были проинвестированы именно в решение проблемы «последней мили» в логистике.

Поскольку мы уж заговорили об инвестициях, то давайте посмотрим, как изменились цифры на рынке за последние 5 лет по сравнению с предыдущей пятилеткой по данным Crunchbase и McKinsey. На первом месте, как мы и писали выше, поиск решений «последней мили» — в этот сегмент вложено почти $2 млрд, что превышает сумму инвестиций в двух следующих сегментах. На втором месте — маркетплейсы в автоперевозках, куда вложено более чем $1.1 млрд, а на третьем месте — складирование с инвестициями в $654 млн. Следующие по объему инвестиций идут авиа и водная логистика, специалисты в b2b E-commerce и провайдеры данных, но сумма инвестиций в этих сегментах составляет от $100 до $300 млн, что в разы меньше лидеров.

Сегодняшняя статья, надеемся, приоткрыла завесу над не таким «сексуальным», но огромным рынком логистики во всех ее проявлениях. Во времена «золотой лихорадки» больше всего зарабатывали не золотоискатели, а продавцы лопат и джинсов, ведь это нужно было каждому золотоискателю. На сегодняшний день такой «лопатой» является рынок логистики, позволяющий расти и развиваться рынку электронной коммерции. И на этом рынке мы еще можем увидеть не одного «единорога».